Notre méthode d’accompagnement financier
Fiabilité et transparence
Nous privilégions une analyse détaillée de votre patrimoine et de vos projets pour mieux comprendre vos enjeux. Notre démarche consiste à écouter attentivement vos motivations et à proposer des recommandations claires, sans vendre de solutions prédéfinies. Nous assurons le suivi et l’ajustement de vos orientations sur le long terme.
Une équipe à taille humaine
Notre équipe réunit savoir-faire, indépendance et disponibilité pour chaque client.
Amandine Roux
Analyste Patrimoniale
Domaines clés
Toujours à l’écoute, elle met l’accent sur l’accompagnement humain et l’analyse détaillée.
Julien Lefèvre
Conseiller Financier
Expertises
Julien propose des évaluations structurées pour éclairer les décisions sans parti pris.
Sonia Martin
Chargée d’études
Compétences
Sonia privilégie la rigueur dans la gestion des informations et la restitution personnalisée.
Olivier Dumas
Responsable Relation Client
Forces
Il veille à la qualité de la relation et au suivi personnalisé de chaque client.
Étapes de notre accompagnement
Olivier Dumas
Responsable Relation Client
"Notre rôle est d’écouter attentivement chaque situation pour proposer un éclairage utile et neutre, en mettant le client au cœur de la démarche à chaque étape."
Jour 1
Échange initial
Première rencontre pour définir vos attentes et rassembler les premières données sur votre situation et vos projets.
Semaine 1
Analyse approfondie
Notre équipe réalise une étude complète de votre portefeuille existant et identifie les axes d’optimisation éventuels.
Semaine 2
Présentation du bilan
Remise du rapport détaillé, retour sur les recommandations principales et clarification des options possibles.
Après 1 mois
Point d’ajustement
Un rendez-vous de suivi pour échanger sur l’évolution de vos priorités et ajuster les préconisations si besoin.
Comparatif objectif
Notre démarche diffère par sa neutralité et son suivi sur mesure sans pression
sarionveliq
Indépendance, écoute, clarté
Suivi individualisé
Accompagnement continu possible
Recommandations neutres
Sans vente additionnelle directe
Analyse patrimoniale globale
Approche personnalisée approfondie
Communication transparente
Dialogue clair et sincère garanti
Cabinet Alpha
Analyse et restitution standard
Suivi individualisé
Accompagnement continu possible
Recommandations neutres
Sans vente additionnelle directe
Analyse patrimoniale globale
Approche personnalisée approfondie
Communication transparente
Dialogue clair et sincère garanti
Bureau Lumen
Orientation produit prédominante
Suivi individualisé
Accompagnement continu possible
Recommandations neutres
Sans vente additionnelle directe
Analyse patrimoniale globale
Approche personnalisée approfondie
Communication transparente
Dialogue clair et sincère garanti